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《財富管理》-資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營技巧

【課程收益】

1、了解財富管理的大背景，更好的應(yīng)對財富管理轉(zhuǎn)變。

2、了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應(yīng)用的現(xiàn)狀，應(yīng)向哪些方向去轉(zhuǎn)變。

3、深入理解為什么我們要進行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種方式和用途。

4、了解客戶分類經(jīng)營方式和方法，針對網(wǎng)點客戶情況，實際操作分類。

【教學形式】

理論講授+案例分析+演練

【課程時長】

0.5天

【課程大綱】

一、當前宏觀環(huán)境下的財富管理大背景

1、人口問題

2、無風險收益

3、經(jīng)濟發(fā)展和資金結(jié)構(gòu)

4、間接融資的問題

5、財富增長快結(jié)構(gòu)問題

6、近年理財發(fā)展歷程，

二、財富業(yè)務(wù)管理

1、什么財富管理

2、財富業(yè)務(wù)的規(guī)律是什么

3、什么是客戶需求

三、資產(chǎn)配置的策略

1、什么是資產(chǎn)配置

2、資產(chǎn)配置是否有效

3、以客戶為中心落實配置

4、資產(chǎn)配置方法

四、客戶經(jīng)營之道

1、客戶梳理維度

2、客戶分層經(jīng)營

3、客戶分類經(jīng)營

4、客戶分群經(jīng)營

5、客戶維護內(nèi)容

6、不同的客戶畫像

7、不同客戶的生命周期